Mablewood er tilbage som dirigent og nu skal der være konkurrence om 1. klarinetistpladsen. Bo er bekymret for sit spil pga den brækkede finger, men alt går glat. Bo vinder over Simon og bliver 1. Det fejres med drikkevarer og Bo opdager Simons orkesterværk i Jeppes lejlighed. Han må indrømme det er smukt skrevet. Samtidig glider Alma og Jeppe længere fra hinanden. Alma ender med at bede om at bo mere hos Regitze, og Jeppe er fortvivlet.