//De ældgamle bjerges hemmelighed. Når Meredes bedstefar går på jagt i ørkenen, bruger han en tæmmet ørn til at fange dyrene. En dag dør ørnen, og bedstefar vil hente en ørneunge højt oppe i de ældgamle bjerge. Ørneungen er Mered, for nu er det ham, der skal være jæger. Men selvom bedstefar klatrer som en gemse, falder han ned på et klippefremspring ved ørnens rede. Hans liv afhænger af, om Mered kan finde ham ; Præsten i Laoshans bjerge. Kinesisk dukkefilm om en dreng, der gerne vil være udødelig. I en drøm klatrer han op i bjergene, og der får han en præst som læremester. Først bliver drengen bare sat til at hugge brænde, men til sidst lærer han at gå gennem mure.//