//Emil er desperat for at finde Mikkel, så der igen kan komme gang i billetsalget til hans koncert. Han skjuler sin hemmelige plan for Oliver og A.J., som bare gerne vil have deres ven tilbage. De er blevet elever på FRIENDS-skolen, hvor lederen Karen Jensen hævder, at Mikkel befinder sig. Men for at se Mikkel igen, er vennerne nødt til at bestå en række optagelsesprøver. Og først skal Emil give Solvej en gave fra hjertet.//