Gro og Bjørn er hos mormor og Bjørn prøver sin nissehue. Den vil give ham store muligheder men mormor siger han skal lære meget før han må bruge den for alvor. Balletmesteren og Ulrik aftaler at de nye æbleskiver skal sælges i cafeen, mens Kalle overhører det i skjul. Ulrik opdager familien bor på loftet og afpresser far. Bjørn vinder audition på Juleharen uden at danse, mens Frede slet ikke får lov at vise hvad hun kan.