//Mød japanerne på hjemmebane - i deres på én gang supermoderne og dybt traditionelle verden. En togrejse på 3000 km gennem solopgangens land. Et møde med en togstewardesse medfører, at Vagn besøger øen Tanegashima ud for Japans sydkyst. Og forårsferien er slut - det ny skoleår begynder på Kamimura privatskole. //