Bamse hører en lyd udenfor hytten og tror det er Luna. Men hun ligger i sin frakke og sover. Kylling og Bamse hører igen lyden, og opdager der går en ko på en mark. Bamse håber at koen vil lege skjul, men en ko er ikke god til at lege skjul. Bagefter leger Kylling og Bamse restaurant. Bamse giver hele tiden Kylling gode råd til, hvordan en restaurant skal være. Undervejs kommer Bamse til at drikke al saftevandet, så Kylling bliver ulykkelig. Bamse lover at skaffe noget at drikke. Med hjælp fra Luna får Bamse skaffet noget mælk. Og de tre venner læser en historie om Musen sammen.