Sigurd pynter op i studiet og selv Hr. Bjørn får nissehue på. Nikolas leder efter en hemmelig syerske i Julemandens værksted. Det viser sig at være Frk. Hjertefryd der leder efter kærligheden, men som beslutter hun hellere vil være hos Julemanden og Nikolas. Sigurd åbner børnenes breve og synger de sange der er ønsket. Dagens gamle julekalender er et klip fra "Jul i Gammelby".