Kesse er fiske i Hirstshals, men krisen kradser mere og mere på. Banken er ikke så villig til at låne flere penge ud. Derfor må Kesse fyre Lars der i en årrække har været medhjælper på båden. Samtidig tager Kesse biologen Gerd med ud på havet, så hun kan lave nogle undersøgelser. Alt giver penge i form af kvoter. Kesse og Gerd indleder et forhold, men det går for alvor i stykker da Gerd opdager, hvordan Kesse tjener ekstra penge. Og da fiskerikontrollen afslører Kesse går det helt galt. Dog opdager Kesse, at der er mere i livet end båden.