Det er sidste skoledag og Topper glæder sig til sommerferien. Topper savner sin far der er sømand, men glæder sig til at samle ting sammen med vennen Viggo. Viggo skal dog hjælpe i sin fars cafe, men da Toper finder en magisk blyant begynder eventyret. De to drenge tegner et gult næsehorn, som straks går i gang med at æde alt i lejligheden. De to drenge forsøger at købe mad til dyret, men det er ikke let. Topper vil give næsehornet i gave til Sille, men hvordan får man dyret ud af lejligheden? Det går lettere da gulvet braser sammen, og snart er det nede i cafeen i stueetagen. Toppers far kommer uventet hjem og han ender med at tage næsehornet med på rejse, da alle i byen ellers synes det er deres dyr.