Frederik hører en, der synger i badeværelset. Han vækker Cirkeline og sammen går de ud på badeværelset. Herude møder de Alfredo, som er skuespiller og kommer fra Italien. Det er Alfredo som synger. Alfredo er ikke bange for noget og heller ikke for katte. Cirkeline synes Alfredo praler lidt for meget. De beslutter sig for at spille Rødhætte og ulven. De laver kostumer og dekorationer – og så går skuespillet i gang. Katten blander sig dog i skuespillet og det viser sig, at det ikke var pral med Alfredos håndtering af katte. Snart er katten også med i skuespillet.