Mis traver af sted til landet med de mange mus men kan ikke finde vejen. Derfor spørger han en fisk om vej, men får intet svar. Mis møder nogle katte med gule øjne men de vil heller ikke svare, for Mis har blå øjne. Mis redder kattene med de gule øjne fra en hund, og sidder på ryggen af hunden og kommer til landet med de mange mus. Mis spiser sig mæt og kommer tilbage til kattene med de gule øjne, som tager med Mis til landet med de mange mus.