Kylling er på besøg hos Bamse og de læser en historie om dengang Kylling gik baglæns. Da Kylling skal hjem er det mørkt. Og han er bange, så Bamse følger ham hjem, men bliver selv bange da han skal gå alene hjem. Så de går begge ud i natten og på vejen møder de noget der ligner et spøgelse. Men det viser sig heldigvis bare at være Luna med englevinger på.