Kongen er alene med sine 12 børn og gifter sig igen. Kvinden han gifter sig med er dog en heks som ikke ønsker børnene det godt. Elisa bliver sendt ud til en bondekone, mens alle drengene bliver forvandlede til vilde svaner. Da Elisa fylder 15 år, ønsker kongen at se hende igen. Elisa bliver forkastet, hvorfor hun i stedet drager ud i verden for at finde sine brødre. Det bliver starten på en lang rejse, hvor hun hurtigt finder brødrene, men står overfor en hel anden udfordring for at kunne løse dem for forbandelsen. En ung konge finder Elisa og ønsker at blive gift med hende.