Bamse ser i sin dyrebog og ser på farlige dyr: elefanter og isbjørne. Bamse besøger Luna som dog har travlt med at danse. Bagefter har Luna lyst til at drømme om farlige eventyr, og beder derfor Bamse om at gå. Da Bamse driller Luna, sætter hun en alarm op, så en farligebjørn ikke overrasker hende. Bamse går dog i fælden, da fælden indeholder honning. Da honningen er spist, mener Bamse at det må være kakaomælk som er i fælden til den farlige bjørn. Bamse mener straffen skal være at Luna lærer ham at danse, men Luna er træt. De ender dog med at synge og synge sammen alligevel.