Bamse fortæller en historie om en troldefamilie der bor i svampe i skoven. Bamse & Kylling leger jægere og vil fange farlige dyr. Aske bor i et telt ved søen og Bamse tror Askes badesvamp er en fisk og smider den i søen. Da Bamse finder en pakke med svampesuppe tror han det er blomster. Kylling og Bmase plutter brændenælder og laver suppe.