Bamse keder sig og besøger Viola i tordenvejret. Viola fortæller eventyret om de tre bukkebruse og bagefter leger de to eventyret. Viola vil gerne se Bamses hule men den er jo hemmelig. De går alligevel men vejen er lang og besværlig. De kommer frem og leger videre, mens Viola føres videre til en rar bamse der giver boller og saftevand.