Julius og hans kurv er oppe i sengen og hr. Mortensen på gulvet. Hr. Mortensen viser hvilke tricks han har lært den gamle familieost. Hr. Mortensen tager derefter i cirkus for at finde en rislen ned af ryggen. Lunte omtales i Nisseradioen, og det er kun Pils raske indgriben der undgår en katastrofe. Pil opdager også at posen går i stykker hver gang Julius og drengen leger sammen. Da hr. Mortensen har sendt sin flaske går maskinen i stykker. Men pyt, det er jo det rigtige denne gang !