Julie og Rasmus sover hos nisserne mens Kommunaldirektøren og Romeo deler seng hvor de begge drømmer om dansen. Hulter fortæller hvorfor kanen og bogen er på Kronborg. Julie og Rasmus drikker en væske og kan ikke huske Nissebo næste dag. Borgmesteren ser i bogen og vil have den makuleret efter at have set et billede af ham og sekretæren sammen. Entrepenøren kan ikke vække Kommunaldirektøren og Borgmesteren er lidt mistænksom.