Mourits har regnet ud, at det må være Johnny Nielsen der er J.N. Grunden er, at Johnny ikke ønsker Wilhems bejlen til Hanne og Johnny dermed kan have Hanne for sig selv. Wilhem og Mourits beslutter at undersøge Johnnys hjem. De finder en skrivemaskine med et stykke papir og teksten 'Kære H...'. Mens de er i lejligheden, kommer Johnny og Hanne pludselig.