Wilhem får fat i noget agenttøj og sammen med vennen Mouritz følger de efter Hugo og Birthe. Wilhem ønsker at finde ud af, hvem J.N. egentlig er. De ender ude i lufthavnen. Hugo og Birthe finder et nyt brev fra J.N. oppe i en DC3. Mouritz og Hugo er fulgt efter og Mouritz starter flyet og flyver en tur. Efter flyveturen vender brødrene Mortensen tilbage til Muligvisvej.