Frederik og Carla danser til grammofonmusik, da en dame vil have ro til at telefonere. Så Carla tryller høns frem i telefonboksen. De to børn tegner derefter en masse vand og snart er de i svømmehallen, hvor også Ludwig er. Han driller som altid, men Carla tryller en anden dreng frem. Og bademesteren synes Mogens er sød, lige til han begynder at græde. De slutter dagen af med en kop kakao på vippen i svømmehallen.