Det bekymrer J.C. at Carl endnu ikke snakker. Han opsøger Franz for at få hans råd. Frederikke er led og ked af Niels' kedelige liv. Hun sælger hans lommeur for at få råd til at more sig. Niels forlader Frederikke og flytter ind i bryggergården. Da J.C. og Lauritz kommer tilbage fra en lang udlandsrejse er den store lejlighed på førstesalen gjort i stand, således at familien Jacobsen kan bo der. Laura vil have Carl til at byde sin far velkommen, men Carl giver sig til at græde. A.F. Tcherning og Nora er forelsket i hinaden og de bliver gift. Forholdet mellem Laura, J.C. og Carl bliver stedse mere anspændt. Imens opbygger Laura og Jacobine et varmt venskab. J.C. vil bygge nyt stort bryggeri uden for voldene. Han får med A.F.'s hjælp kontakt med etatråd With, således at han kan få den kongelige tilladelse til at bygge uden for voldene. Djørup lejer sig ind hos madame Mangor. 600 tønder øl bliver lagt på is - men viser sig at være udrikkeligt. J.C. henter gær i Tyskland. J.C. begynder bygningen af den nye store bryggeri på Valby bakke. Han beslutter at det skal hedde Carlsberg efter sønnen. Laura presser Carl for at J.C. ikke skal blive vred. Når J.C. ud på aften kommer hjem vækkes Carl, således at J.C. kan høre ham i lektierne. Sofus og Carl kommer på hver sin skole, da J.C. ikke mener at Sofus' skole er god nok.