Den smukke komtesse Ysabel har mange bejlere. Ysabel har lovet sit hjerte væk til Sandro Grec. Da Felix hører om dette begår han selvmord. Samtidig følges den purunge pige, Wenka, der ikke mener hun har mere at leve for. Elias Renato prædiker og opretter en hel koloni for fattigfolk. Ysabel og Grec holder bryllup, imens anklager suffløren brudgommen. På vej fra bryllupsfesten arresteres Grec. Efter ½ års får Ysabel skilsmisse og hun beslutter sig for at opsøge Elias Renato, for at få frelst sin sjæl. Elias tro er dog stærkere end hans kærlighed til Ysabel, men så får Ysabel en ny oplevelse.