John Ericson er hestetræner og han begynder at få succes. Men så bliver hesten Rainfox taget i en dopingprøve, hvorfor Ericsons licens bliver inddraget. Ericson har haft en affære med Anette Swan, som er dommerens datter. Ericson begynder at drikke, og da Claude foreslår at hesten kan være dopet efter sejren, begynder Ericson at undersøge folkene omkring ham. Han opsøger bl.a. rytteren, Topper, for at høre hvad han ved. Det leder Ericson videre i sin søgning efter sandheden omkring løbet. Brander giver Ericson en chance igen med Rainfox. Ericson begynder at træne hesten igen. Ericson kæmper dog videre for retfærdigheden og for at blive renset.