Paws far er død, hvorfor Paw skal passes at sin tante i Danmark. Paw er mørk i huden og skiller sig derfor kraftigt ud ift. resten af landsbyen. Efter tantens død får Paw et godt hjem hos krybskytten Anders Nielsen. Da Anders bliver taget af politiet, kommer Paw på opdragelseshjem. Paw ønsker dog ikke at være der, så han stikker af. Så får Anders og Paw uventet hjælp af godsejerens datter.