En kvinde flygter fra Østtyskland til Danmark. I Danmark bliver hun ven med en teaterregissør. Forinden har Michael mødt et par kvinder, som skal starte på Det Kongelige Teater. Michael er ofte sammen med sin gode ven, David. Inden længe er de fire unge mennesker tit og ofte sammen, og mellem David og Marca er der også kærlighed med i spillet. Den tyske kvinde har det dog ikke godt i Danmark, så hun stikker af. Michael vil forsøge at få hende ud af Østtyskland igen og får Davids hjælp til dette. Det går dog ikke helt som planlagt. David er i vildrede, specielt da han i mellemtiden har indledt et forhold til Isabel, mens Marca er på turne i udlandet.