Jan og hans orkester kommer tilbage fra en turné i Sverige, hvor de havde ringe succes. Deres gamle spillested er i mellemtiden blev nedlagt og grunden er en byggeplads. Jan og hans venner flytter ind hos Jans onkel, der er musikprofessor og i Japan. Da der kommer en ung svensk pige, Maj, der ønsker at gå til sangundervisning hos professoren, træder Jan til som professor. Dette giver trods alt penge til mad. Jan og Maj bliver dog hurtigt indtaget i hinanden. Da Maj finder ud af at Jan har stukket en løgn stikker hun hjem til Sverige. I mellemtiden får Jan og hans orkester arbejde på et nyt spillested, hvis de ellers har en sangerinde. Maj bliver hentet tilbage til København. Åbningen er ved at blive ødelagt da nogle italienske dansere pludselig springer fra. Jan finder dog på råd og snart er der klar til åbningen.