I 1699 findes et nyfødt barn kvalt i voldgraven, og snart finder Justine ud af, hvem der står bag. Hendes kammerpige. Justine har fornærmet dronningen og det ønskes at hun trækker sig fra tjenesten. Geheimeråd Lerche ønsker at blive gift med Justine, hvorfor han stiller hende et forslag. Inden hun når at svare, ankommer kammerjunker Friedrich til slottet. Senere samme dag bliver Friedrich dybt forelsket i Justine og de indleder i det skjult en affære. Deres lykke trues dog at Anna, som Friedrich pludselig bliver forelsket i. Justine bliver fortvivlet og griber chancen for at myrde Anna. Det bliver dog opdaget af Justines kammerpige.