Steven er sort og har forladt Johannesburg ulovligt. Derfor søger han hjælp hos retshjælpen. Anna Louw er advokat og arbejder hos retshjælpen, hvor hun hjælper de sorte. Toby Hood er forlægger og lige kommet til Sydafrika. Anna viser ham rundt. Til en fest møder Hood, Steven. Sammen med Steven går han på smuglerkro. Hood og Steven begynder at ses, men det er ikke god tone. Anna har været gift med en indier, men det gik ikke. Hovedpersonerne fører forskellige samtaler omkring forskelle på sort og hvid og hvordan tingene er i Sydafrika. Steven får at vide at han må tage stilling i landets konflikt og ikke kan omgås begge lejre. Steven begynder efterhånden at få problemer med at holde sig gode venner med alle.